EUR/USD GRAFİĞİ

 Çorap Sanayicileri Derneği Yayını

Yıl 7   Sayı 19    Ocak 2007  

BU SEFER DE HIZIMIZI AVRUPA’DA SICAK GİDEN HAVALAR KESTİ

Mithat ARACI

Avrupa pazarına, 2006 yılının Eylül ayından itibaren hızlanan çorap ihracatımızın, son günlerde yavaşladığını gözlemekteyiz. Avrupa’da mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden havalar kışlık çorap satışlarının beklenmedik şekilde azalmasına dolayısıyla tekrar eden siparişlerin kesilmesine neden olmuş gibi görünüyor.  Umarım kışın geri kalan döneminde havalar Avrupa’da beklenildiği gibi soğur ve Avrupa’da elde kalma ihtimali olan çorap stokları önümüzdeki kış sezonunda bizden talep azalmasına neden olmaz.

EUROSTAT tarafından yayınlanan Kasım 2006 tarihli 61159200 kod’lu pamuklu soket çorap rakamlarını analiz ettiğimizde, yavaş geçen yaz sezonundan sonra, Eylül ayıyla birlikte başlayan, Çin’in Amerika kota fiyatlarındaki düşüşle birlikte daha da hızlanan kış sezonunun, EUROSTAT rakamlarına da açıkça yansıdığını görmekteyiz. 

Türkiye Pazar Payını Koruyor

Grafik 1’de göreceğiniz gibi Çin, tüm çabalarına rağmen, kotaların kalkmasıyla birlikte ele geçirdiği %35 civarındaki pazar payının üzerine çıkamadığını net olarak görmekteyiz. Türkiye ise %40’ın hemen üzerindeki pazar payını korumaktadır.  Türkiye ve Çin’i bu kategoride Endonezya yaklaşık %6 Pazar payı ile takip etmekte, onun arkasından Pakistan yaklasık %3-4’lik Pazar payıyla gelmektedir.  Bu dört ülke dışındaki diğer tüm ülkeler yavaş bir şekilde pazar payı kaybetmektedirler. 

Türkiye Yılın Son Aylarında Tekrar Büyümeye Başladı

Grafik 2’de ise kotaların kalmasıyla birlikte aylık bazda %500-600’ler mertebesinde satış artışı sağlayan Çin’in 2006 yılında aylık büyüme hızlarının %50’ler seviyelerini altında kaldığını ve son aylarda görülür bir yavaşlama sürecine girdiğini söyleyebiliriz.  Aynı grafikte Türkiye’nin Kasım ayı büyüme rakamı %9 olarak gerçekleşerek yılın son aylarında hissettiğimiz büyüme trendlerini doğrulamaktadır. Mavi renkli ithalat pazarının toplam büyümesi ise tekrar artış trendine girmiş gibi görünse de yazımın başında bahsettiğim Avrupa’da sıcak giden havaların tüketimi ve dolayısıyla ithalatı azaltacağını önümüzdeki aylarda yayınlanacak Aralık ve Ocak rakamlarında görebileceğimizi tahmin ediyorum.  

Yalnızca İtalya ve İspanya’da Pazar Paylarımız Artmış

Grafik3’te 2005-2006 yılı Ocak-Kasım döneminde ana Avrupa pazarlarında yaşanan pazar payı değişimlerini görmektesiniz.  Bu grafiğin en üst barında gördüğünüz toplam EU25 pazarında Çin %8.4 Pazar payı kazanırken Çin’in bu kazancı Türkiye’ye %5.5 oranında kayıp olarak yansımış, diğer ülkeler de toplamda %2.9 kayıpla karşı karşıya kalmışlardır.  İngiltere pazarına baktığımızda ise Çin’in %10.7 oranında pazar payı kazandığını, bununda Türkiye’ye %8.8 ve diğer ülkelere ise %1.9 oranında kayıp olarak yansıdığını görmekteyiz.  Türkiye’nin tek Pazar payı kazancı İtalya, Çek Cumhuriyeti ve özellikle İspanya pazarlarında görülmektedir.  Çin ise pazar payı kayıplarını yalnızca İtalya ve Çek Cumhuriyeti pazarlarında yaşamıştır. Diğer ülkelerin ise Pazar payı kazançları yalnızca Avusturya ve Çek Cumhuriyeti pazarında görülmektedir.

Çin Fiyat Arttırırken Satışlarında Düşme Yaşamaya Başladı

Tablo 1’de Türkiye, Çin, Endonezya, ve Pakistan’ın 2005-2006 Ocak-Kasım dönemi EU25 ülkelerine yapmış oldukları çorap satış rakamlarının analizini görmektesiniz.  Bu dönemde Çin, çift çorap satışında %36,8’lik artış gerçekleştirmiş, ve daha da önemlisi bu artışı fiyatını 0.22 avrodan 0.26 avroya %17.6’lık artış yaparak gerçekleştirmiştir.  Sonuç olarak Çin’li çorap ihracatçısını eline bu dönemde %60.9 daha fazla para geçmiştir.  Grafik4’te Çin’in Avrupa pazarına dönem dönem artan biçimde özellikle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya pazarlarından çok düşük fiyatlı çorap soktuklarını görmektesiniz.  Bu iki ülke satışları dışarıda bırakıldığında, yani yalnızca EU15 pazarı analiz edildiğinde, Çin’in 2006 yılında Avrupa pazarında büyümesinin özellikle son aylarda gittikçe yavaşladığı açıkca görülmektedir.  

Türkiye ise aynı dönemde %7.6’lık satış daralması yaşamış ancak fiyatını da 0.46 avrodan 0.48 avroya %4.4 oranında arttırmıştır.  Fiyatındaki bu artış satış miktarındaki azalışı kısmen kompanse etmiş ve toplam kazançta yalnızca %3.6’lık bir azalış meydana gelmesini sağlamıştır.  Türkiye’nin Avrupa pazarında son aylarda gerçekleştirmeye başladığı büyüme performansı gelecek için umut vermektedir.

Bu tabloya baktığımızda Esas kaybın özellikle %10.9 satış azalışıyla diğer tüm ülkelerin toplamında yaşandığını görmekteyiz.  Endonezya satış kaybını neredeyse birebir fiyat artışıyla karşılamış ancak Pakistan’da satış kaybı kısmen az olmakla birlikte %5 oranında düşen fiyatı kazancının %6.7 oranında azalmasına neden olmuştur.

Bu dönemde EU25 ülkelerinin toplam ithalatı %4.4 oranında artmış ancak ödedikleri fiyatlar ise yalnızca %0.9 oranında düşmüştür. 

İtalya Pazarı Öne Çıkmaya Başladı

Tablo 2’de ise ülkeler bazında ithalat rakamlarını görmektesiniz.  Bu rakamlara göre Avrupa’nın en büyük ithalatçısı olan Almanya çorap alımlarında miktar olarak değişiklik yaşamazken çoraba %5 daha fazla harçama yapmıştır.

İngiltere pazarı ise bu dönemde  %3 daralmaya karşılık gelen 14 milyon çift daha az çorap ithal etmiş ve Almanya gibi bu çoraplara %3 daha pazla para ödemiştir.

İtalya pazarı tüm ülkeler arasında %26 artışa karşılık gelen 36  milyon çift ithalat artışı yaşamış bunu da çorap fiyatlarının %7 artmasına rağmen gerçekleştirmiş olması ilginç görünmektedir.  Bu ciddi oranlı artış muhtemelen İtalyan pazarında daha az çorap üretilmeye başlandığına işaret ediyor olsa gerek.

İtalya’dan sonra en iyi performansı Slovakya pazarında görmekteyiz.  Slovakya pazarında görülen, nufusuna oranla beklenmedik performans, grafik4’de açıkca görülebileceği gibi Çin’den ithal edilen ucuz fiyatlı ürünler nedeniyledir. Yine grafik4’de Çin’den gelen düşük fiyatlı ürünlerin yarattığı yükseliş trendini uzun süredir Çek Cumhuriyeti pazarında da görmekteyiz. Polonya pazarı da Çin ile yakın temas içerisinde  çorap ithalatını %108 oranına karşılık gelen 16 millyon çift arttırmıştır.  Polonya pazarı ucuz Çin çoraplarına daha önce topluca yönelmemişti. Polonya pazarında fiyatlarda yaşanan %44 oranındaki düşüş, Çin’den ilk defa gelen düşük fiyatlı çoraplardan kaynaklandığını tahmin ediyorum.

İspanya pazarı’da iyi bir performans sergileyerek alımlarını %27’lik artışa tekebül eden 8 milyon çift çorap arttırmıştır.  İspanya pazarında fiyatlar %9 oranında artmıştır.  Yaptığım diğer analizlerde İspanya’nın ithalatındaki yüksek performansını aynı zamanda ihracatında da görmekteyiz.  İspanya ithalatındaki bu artış bire bir oranında özelikle İngiltere pazarına yapmış olduğu ihracat artışıyla örtüşmektedir.  Bu rakamlar bize son zamanlarda, İtalya gibi İspanya’nında ya çorap üretim işinden hızla uzaklaşmakta olduğuna yada Zara vs. gibi mağazalarıyla parakende satış pazarından daha fazla pay kaptığına işaret ediyor olabilir.  Yaptığım diğer analizlerde, her iki pazara da bu dönemde Türkiye’den ciddi ihracat artışları görülmektedir.    

Hollanda, bu dönemde, büyük pazarlar içinde %15 daralmaya karşılık gelen 29 milyon çift daha az çorap ithal ederek en kötü perpormansı sergilemiştir. Hollanda pazarında fiyatlar %1 artmıştır. 2005 yılının başında Çin çoraplarına uygulanan kotaların kalkmasıyla birlikte ucuz ve düşük kaliteli Çin çoraplarına en büyük talep Hollanda pazarından gelmişti.  Hollanda'nın ithalatında bu yıl görülen görülen ciddi oranlı düşüş, çoğunlkla düşük fiyatlı olanlarını tercih ettiği Çin çoraplarının satışında yaşadığı zorluktan kaynaklanıyor olabilir.  

EU25 pazarının toplamında bu dönemde ithalat %4 oranında artarak 1,906 milyon çift’e ulaşmış, fiyatlarsa 0.42 avrodan 0.41 avroya % 1 oranında gerilediğinden, ithalat için toplam ödenen tutar % 3 oranında artarak 786 milyon avroya yükselmiştir.