|
ARALIK 2006 ALMANYA PAMUKLU SOKET ÇORAP PAZARI ANALİZİ
Mithat
Aracı
Sizlere Almanya
pamuklu soket ithalat pazarının pazarında 2006 yılında yaşanan
değişimleri analiz etmeden önce, bu pazarda 1995 yılından beri yaşanan
gelişmeleri göstermek istiyorum.
Bu bölümde 1995-2006
dönemi toplam pazar (ithalat ve Avrupa içi alımlar) analiz edilecek
olup, ikinci bölümde ise Almanya'nın 2006 yılında yalnızca Avrupa dışı
ülkelerden yaptığı ithalat pazarı dinamikleri analiz edilecektir.
1995-2006
DÖNEMİ
Aşağıdaki tabloya
baktığımızda Türkiye’nin Almanya pazarında 1995 – 2006 döneminde
kazandığı %1.6 pazar payına karşılık, Hollanda%2, Endonezya %3.8 ve Çin
%14.7 pazar payı artışı yaşamıştır.
1995 – 2006 yılları
arasında en büyük pazar kaybı ise %17.7 ile İtalya’da gerçekleşmiş onu
%6.9 ile Güney Kore ve %5.4 ile Portekiz izlemiştir. Diğer ülkelerin
toplamında ise % 7.9’luk Pazar payı artışı görülmektedir.
Çin çoraplarına
kotaların kalktığı 2005 – 2006 yıllarını analiz edersek, Çin’in bu
dönemde %14.5’lik pazar payı kazandığını (1995-2006 arası 11 yılda
görülen artış aslında yalnızca bu iki yılda gerçekleşmiş) ve bu pazar
payının da %6.5 oranında Güney Kore’den, %3.7 oranında Türkiye’den, %1.9
oranında İtalya’dan, %1.3 oranıda Portekiz’den, %0.7 oranında
Endonezya’dan ve %0.4 oranında diğer ülkelerden çalındığını görmekteyiz.
1995-2006 yılları
arası fiyat değişimlerini incelediğimizde ise Çin’in 0.18 ve Güney
Kore’nin 0.15 ve Hollanda’nın 0.17, Endonezya’nın 0.10 ve diğer
ülkelerin 0.11 avro fiyat kırdığını, aynı dönemde İtalya’nın 0.35,
Türkiye’nin 0.03 ve Portekizin 0.02 avro fiyat arttırdıklarını
görmekteyiz.
Çin’e kotaların
kaktığı 2005 yılı başından beri ise fiyat düşümü 0.18 avro ile büyük
ölçüde yalnızca Çin’de görülmektedir. Ancak Çin 2006 yılında 0.07 avro
fiyat arttırmıştır. Diğer tüm ülkelerde ise az-çok fiyat artışları
görülmektedir bu dönemde.
1995-2006 dönemdeki
fiyat trendlerini aşağıdaki grafikten izlediğimizde ise İtalya’nın çift
çorap bazında pazar payı %17.7 düşerken fiyatınında ciddi ölçüde
yükseldiğini görmekteyiz. Yani İtalya ucuz çoraplardan çıkarken, satmış
olduğu pahalı çoraplar ise ortalama fiyatı yükseltmektedir. Yani
İtalyan üreticiler az çalışıp kazançlarını kısmen yüksek fiyatlarla
kompanse etmiş olabilirler.
Son rakamlara
baktığımızda Almanya pazarında, 2006 yılında Çin’in yaptığı fiyat
artışından sonra en düşük fiyatlı ülkenin artık bu pazarda Endonezya
olduğu görülmektedir.
Türkiye fiyatı ise
yıldan yıla bu dönemde önemli dalgalanma göstermemektedir.
2005-2006 KOTA SONRASI DÖNEMDE ALMANYA İTHALAT PAZARI ANALİZİ
Almanya’nın toplam
Avrupa dışı ülkelerden yaptığı ithalat içinde Türkiye’nin payı
çift çorap bazında yaklaşık %40-50 aralığında dalgalanırken,
Çin’in payı %25-30 bandından %30-35 bandına yükselmiştir.
Almanya’nın, Avrupa
dışı ülkelerden yaptığı, toplam ithalat içinde, Türkiye’nin payı
Avro bazında ise yüksek fiyatları nedeniyle biraz daha yüksek
olup %45-55 aralığında dalgalanırken, Çin’in payı, 2006 yılında
arttırmaya başladığı fiyatlar nedeniyle, %20-25 bandından %25-35 bandına
yükselmiştir.
Almanya pazarı,
pamuklu soket çorap olarak EU-25 ülkelerinin Avrupa dışı ülkelerden
ithal ettiği her 100 çorabın 25-30’unu alırken son aylarda bu rakam,
aşağıdaki grafikte göreceğiniz gibi 20-25 aralığına düşmüştür. Bu
kayıbın neden gerçekleştiğini söylemek zor olsa da kısmen bu azalışın
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ülkeleri vasıtasyla Avrupa'ya sokulan Çin
çoraplarıyla dengelendiğini sanıyorum. İkinci olarak da sıcak
giden kış mevsiminin Almanya'nın çorap alımını azaltma olasılığı da var.
Türkiye, Almanya
pazarına aylık yaklaşık 9 milyon Avro’luk satış yaparken Çin’in aylık
satış miktarı yaklaşık 5 milyon Avro’dur.
Almanya’nın aylık
pamuklu çorap ithalatı aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi geçen yıl
ciddi dalgalanma göstermiştir. Ancak Mart 2006 ayında görülen 27.2
milyon Avro’luk rakam göz ardı edilirse, Almanya’nın Avrupa dışı
ülkelerden her ay yaklaşık 15-20 milyon avro’luk çorap ithal ettiği
söylenebilir. Türkiye’ni bu paara yaptığı aylık yaklaşık 9 milyon
avro’luk satış da yaklaşık ortalama %45 oranına tekabül etmektedir.
Çift bazında aylık %
satış değişimi incelendiğinde ise, Çin’in kotaların kalktığı 2005
yılında yaşadığı büyük oranlı satış artışlarını artık görmediğimizi
aşağıdaki grafikte gözlemlemekteyiz. Bu arada
Almanya pazarında
yaşanan daralmaya bağlı olarak Türkiye’nin de bu pazarda satışlarında
kısmen azalma yaşadığı görülmektedir.
Pazardaki daralmanın
aksine Çin, daha önce söylediğimiz azalan oranlarda da olsa, hala bu
pazarda büyümesini sürdürmektedir.
Avro bazında büyüme
rakamları ise çift bazında gördüğümüz miktarlara paralel olarak gelişme
göstermektedir.
Çin ve Türkiye’nin
Almanya fiyatlarına bir göz attığımızda şunlar görülmektedir; Çin
kotaların kalktığı 2005 yılının ilk aylarıyla karşılaştırılan 2006
yılının ilk yarısında %80-90’lara varan oranda fiyat arttırmıştır. Ancak
bu artış oranının 2006 yılının ikinci yarısnda yavaşladığını
görmekteyiz.
Bunu şu şekilde izah
etmek mümkün. 2005 yılının hemen başında kotalar kalkar kalmaz Çin
Avrupa pazarına girmek için çok düşük fiyatlar önermişti. Bu fiyatlar
hatırlarsanız 0.16-0.17 avro gibi inanılmaz seviyelerdeydi. İşte,
grafikte yılın ilk yarısında gördüğümüz %80-90’lık fiyat artışları bu
fiyatlarda düzeltme yaşandığının kanıtıdır. 2005 yılının ikinci
yarısında fiyatlar zaten 2005 yılının ilk yarısına göre artmış
olduğundan, bu yılın ikinci yarısındaki artışlar %10’lar seviyesine
inmiştir.
Almanya pazarında
Çin ile Türkiye arasındaki fiyat makası kapanıyor mu? Sorusuna
vereceğimiz yanıt evet olacaktır.
Aşağıdaki grafiklere
bakarsanız 2005 yılının son aylarında Çin fiyatları 0.35
seviyelerindeyken Türkiye fiyatları 0.53 avro seviyelerindeydi.
2006 yılı sonunsa
ise Çin fiyatları Almanya pazarında 0.44 avro civarına çıkmış, Türkiye
fiyatları da yaklaşık 0.46 avro dolayındadır.
Çin ile aramızdaki
fiyat farkını aşağıdaki grafikte daha iyi görmekteyiz. Bu fark geçen
yılın son aylarında %30’lar seviyesindeyken, 2006 yılının son aylarında
bu fark kapanarak %10’lar mertebesine düşmüştür.
Aşağıdaki grafikte
ise, EU-25 ülkeleri ortalama fiyatlarıyla karşılaştırıldığında
Almanya’nın ithalat fiyatlarının hangi mertebede olduğunu
görmektesiniz.
Bu grafikteki trende
göre Almanya giderek Avrupa ortalamasına göre daha pahalı çorapları
satın almaktadır diyebiliriz.
Son olarak aşağıdaki
grafikte şunu görmekteyiz; Almanya’nın EU-25 pazarına sattığı
çorapların ortalama fiyatlarını Avrupa dışından aldığı çoraba ödediği
fiyata böldüğümüzde, Almanya’nın bu ticaretten % kaç oranında kazanç
sağladığı görülür.
Yanı aşağıdaki
grafik bize Almanya’nın Çin’e uygulanan kotaların kalkmasından ne derece
karlı çıktığını, yani alım satım kar marjını ne derece arttırabildiğini
göstermektedir.
Bu grafiğe göre,
Almanya bu dönemde kar marjını %180 seviyelerinden %200 seviyesine
yükseltmiş görünüyor. Ancak bu artış bir önceki yazımda
hatırlayacağınız gibi EU-25 ortalamasında yaşanan büyük artışla
karşılaştırıldığında çok daha dengeli görülüyor. Bu da Almanya’nın
diğer pazarlardan fiyat başkısı gördüğünün belirtisi olsa gerek.
|
