|
MART 2006 : KOTA SONRASI DÖNEMDE
SOKET ÇORABI PAZAR DİNAMİKLARİ -
BÖLÜM 1
Mithat ARACI
EU-25 İTHALAT PAZARI GÖRÜNÜMÜ
Avrupa pamuklu soket çorap pazarında 2005-2006 yılı
Ocak-Mart dönemi çift çorap bazında ithalat rakamları incelendiğinde Almanya’nın 132.2
milyon çiftten 164.5 çifte %24 yükselerek ilk sırayı aldığı
görülmektedir. İkinci sıradaki İngiltere'nin ithalatı 97.4 milyon
çiftten 95.3 milyon çifte azalmış ve %2 küçülmüştür. Dördüncü sıradaki
Fransa alım miktarını koruyarak üçüncülüğe yükselmiş, beşinci
sıradaki sıradaki İtalya %49'luk güçlü bir büyüme göstermiş ve
ithalatını 30.8 milyon çiftten 45.7 milyon çifte çıkararak dördüncülüğe
tırmanmıştır. En büyük düşüş Hollanda'nın ithalatında görülmüş ve
Hollanda 64.3 milyon çift satıştan 43.4 milyon çifte %32'lik düşüşle
üçüncü sıradan beşinci sıraya düşmüştür.
Pazar paylarına baktığımızda ise şunları
söyleyebiliriz; Almanya, aynı dönemde 25 Avrupa ülkesinin oluşturduğu pazarda,
%4’lük pazar payı artışıyla en yüksek büyümeyi göstermiştir. Almanya’yı
%2’lik pazar payı büyümesiyle İtalya takip etmektedir. İlk üç ayda en
büyük küçülme ise Hollanda pazarında %5 ile görülmüştür. Küçülmede
Hollanda’yı bizim en büyük ikinci pazarımız olan İngiltere takip
etmektedir.
Avrupa ithalatı bu dönemde 472 milyon çitten 519.9 milyon
çifte %10 büyümüştür.
Bu dönemde Çin’in Avrupa’ya satışları %76
artarken Türkiye’nin satışları %8 düşmüştür.
TABLO-1: AVRUPA 25 ÜLKELERİNİN
OCAK-MART 2005/2006 PAZAR PAYLARI DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE DAĞILIMI
Türkiye 2005-2006 Ocak-Mart döneminde Almanya
pazarına satışlarını 72.6 milyon çift çoraptan 77.4 milyon çift çoraba
%5 arttırmıştır.
Ancak Aynı dönemde İngiltere ve Hollanda satışları ise
%5 düşmüştür. Türkiye'nin Hollanda pazarındaki azalışı Hollanda’nın EU-25
pazarındaki daralmasına paralel olarak gerçekleşmiştir.
Ancak İngiltere pazarında
yaşadığı %5’lik daralmanın İngiltere’nin EU-25 pazarındaki %2’lik
daralmanın üzerinde kalması şaşırtıçı görünüyor. Bu durumu
önümüzdeki hafta analiz edeceğim.
İtalya
pazarında ise İtalya’nın EU-25 pazarında yaşadığı %2'lik büyüme oranın üzerinde
olan %3'lük büyüme gerçekleştirmişiz.
Genel toplama baktığımızda Türkiye
bu 2005 döneminde 251.4 milyon çiftlik satıştan 2006 döneminde 230.3
milyon adede %8 düşmüştür. Türkiye, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Avusturya
pazarında kan kaybederken bu kaybı kısmen Almanya ve İtalya
performansıyla kapamaya çalışmışız.
TABLO-2: TÜRKİYE’NİN OCAK-MART
2005/2006 PAZAR PAYLARI DEĞİŞİMİ
ÇİN’İN PERFORMANSI
Çin 2005-2006 Ocak-Mart döneminde satışlarını
önemli ölçüde özellikle Almanya ve İngiltere pazarında arttırmış
görünüyor.
Satışlarında azalma görülen tek Pazar ise Hollanda’dır.
Hollanda’nın EU-25 pazarındaki kan kaybı Çin’den alımlarındaki azalma
şeklinde de görülüyor. Acaba Hollanda’nın sorunu nedir ? Daha
sonra detaylarıyla analiz edeceğin bu konuda kısaca şunu söyleyebilirim:
Hollanda kotaların
kalkmaya başladığı Ocak 2005 tarihiden itibaren, fiyat olarak, Çin’den
en ucuz çorapları alması dolayısıyla parekende pazarda güven kaybı
yaşıyor olabilir.
Genel toplama baktığımızda Çin bu 2005 döneminde
89.5 milyon çiftlik satıştan 2006 döneminde 157.3 milyon adede %76
artmıştır. 2005 yılının Ocak ayında kota sonrası Çin çoraplarının henüz
Avrupa limanlarına gelmemiş olması nedeniyle düşük kalan Ocak 2005
rakamı nedeniyle artış oranı %76 gibi yüksek oranda görünüyor. Ancak
yaptığım son analizlerde Ocak ayındaki %553 olarak gerçekleşen büyümenin
Şubat ayında %26 ve Mart Ayında %45 olarak daha kabul edilebilir
oranlara gevşediğini söyleyebiliriz.
TABLO-3: ÇİN’İN OCAK-MART
2005/2006 PAZAR PAYLARI DEĞİŞİMİ
ALMANYA PAZARINDA ÇİN VE TÜRKİYE
TRENDLERİ
PAZAR PAYLARI
Avrupa’nın 25 ülkesinin ithal ettiği pamuklu soket
çorapların neredeyse üçtebirinin (%32) adresi olan Almanya pazarında
Türkiye’nin Pazar payı kota sonrası dönemde %50-60 aralığından %40-50
aralığına düşmüş görülüyor. Yani yaklaşık %10 Pazar payı yaşıyor. Ancak
son günlerde pazar payı kaybımız neredeyse yok gibi. Çin ise kota
öncesinde neredeyse hiç bulunmadığı bu pazarda payını %30’ların üzerine
taşımakta. Yani Çin neredeyse %30 pazar payı artışı yaşamış. Bu Pazar
payının %10’u Türkiye kaynaklıyken %20’si ise diğer ülkelerin Pazar payı
kaybetmesiyle sağlanıyor. Bu pazarda Türkiye ve Çin hakim konumda
bulunurken iki ülkenin toplamı Mart 2006 tarihinde %80 gibi çok yüksek
orana ulaşmış görünüyor.
FİYATLAR
Kota sonrası dönemde bu pazardan
pay alabilmek için ciddi oranda fiyat kıran Çin Mayıs 2005 tarihinden
başlamak üzere hızlı bir şekilde fiyatlarını arttrımış gibi görünüyor.
Almanya pazarında Nisan 2005 tarihinde %45 ile en düşük seviyeye ulaşan
Türkiye/Çin fiyat farkları Mart 2006 tarihinde %12 ile en düşük
seviyesine varmış görünüyor.
Avrupa’daki en önemli alıcı konumundaki
Almanya pazarında Çin’in fiyatlarını bize çok yakın seviyelere çıkarması
aklıma hemen gelen birkaç nedenle olabilir. Birincisi bu pazarda doyum
noktasna yaklaşması nedeniyle olabilir (Türkiye + Çin =%80) veya
Hollanda’nın yaptığı ucuz Çin çorapları hatasına düşmek istemeyen Alman
alıcıları Çin’den daha iyi kalitede yüksek fiyatlı ürünler yönelmiş
olabilirler. Kalite iyileştikçe Çin’li satıcılar fiyatlarını arttırıyor
olablilir. Almanya’nın daha iyi kaliteye yönldiği EU-25 pazarında
kazandığı %4 Pazar payından çok açık görülüyor. Sonuncu neden olarak
gerçekten Çin’li satıcılar maliyetleri arttığı için fiyat arttırıyor
olabilirler. Tabi ki tüm bu nedenlerin ve bilmediğimiz birçok nedenin
kombinasyonunun Çin’in fiyat arttırmasına neden olmuş olabilir. Bu
arada Türkiye’nin Ekim 2005 ayında 0.52 avro ile en üst noktaya çıkan
fiyatlarını normal seviyesine indirmesi de bu fiyat farkının
kapanmasında etkendir.
Acaba %12 lik fiyat farkı Alman
alıcıların Türkiye’ye geri dönmesi için yeterince küçük bir fark mı?
Bunu söylemek için çok erken, bekliyip göreceğiz.
Önümüzdeki hafta diğer
pazarların analiziyle devam edeceğim….
|
