Temmuz 2006 Avrupa Pamuklu Soket Çorap Pazarı Analizi
Mithat Aracı
Temmuz ayında Fransa ve İtalya dışındaki diğer tüm ana pazarlarda pazar payı kazanmaya devam etmekteyiz. Fransa ve İtalya’da ise pazar payı kayıplarımız görülsede çift çorap bazında satışlarımızda ciddi düşüşler görülmemekedir.
EU 25 İTHALAT PAZARI
EU 25 pazarı 2006 yılının ilk 7 ayında geçen yıla göre %3 büyümüştür. Bu pazarda fiyatlar değişmemiştir.
Bu pazarda ithalatı en fazla İtalyanın (%31) arttığı görülmekte. Hollanda ise en büyük daralmayı (%22) yaşamaktadır. Ortalamada fiyat artışı görülmesede, genel olarak Almanya, İngiltere gibi büyük pazarlarda yaklaşık %4-6 arasında fiyat artışları görülmektedir.
| EU25 | 2005 OCAK-TEMMUZ mio çift | 2006 OCAK-TEMMUZ mio çift | 2006 PAZAR PAYI | %DEĞİŞİM | 2005 OCAK-TEMMUZ mio avro | 2006 OCAK-TEMMUZ mio avro | %DEĞİŞİM | 2005 OCAK-TEMMUZ avro birim fiyat | 2006 OCAK-TEMMUZ avro birim fiyat | %DEĞİŞİM |
| ALMANYA | 322.9 | 345.1 | 29% | 7% | 121.3 | 137.9 | 14% | 0.38 | 0.40 | 6% |
| İNGİLTERE | 250.8 | 236.5 | 20% | -6% | 129.4 | 129.4 | 0% | 0.52 | 0.55 | 6% |
| İTALYA | 83.3 | 109.4 | 9% | 31% | 28.8 | 40.3 | 40% | 0.35 | 0.37 | 7% |
| FRANSA | 108.7 | 106.9 | 9% | -2% | 48.9 | 50.0 | 2% | 0.45 | 0.47 | 4% |
| HOLLANDA | 131.0 | 102.2 | 8% | -22% | 52.0 | 39.0 | -25% | 0.40 | 0.38 | -4% |
| ÇEK CUMH. | 63.2 | 68.9 | 6% | 9% | 1.9 | 2.6 | 37% | 0.03 | 0.04 | 25% |
| BELÇİKA | 57.1 | 58.2 | 5% | 2% | 29.5 | 22.9 | -23% | 0.52 | 0.39 | -24% |
| AVUSTURYA | 37.4 | 40.6 | 3% | 9% | 14.2 | 16.5 | 17% | 0.38 | 0.41 | 7% |
| İSVEÇ | 33.6 | 34.2 | 3% | 2% | 14.4 | 15.4 | 7% | 0.43 | 0.45 | 5% |
| DANİMARKA | 19.0 | 17.3 | 1% | -9% | 8.0 | 7.3 | -10% | 0.42 | 0.42 | -1% |
| DİĞERLERİ | 68.9 | 89.5 | 7% | 30% | 23.6 | 26.1 | 11% | 0.34 | 0.29 | -15% |
| TOPLAM | 1,176.0 | 1,208.9 | 100% | 3% | 471.9 | 487.2 | 3% | 0.40 | 0.40 | 0% |
TÜRKİYE:
Türkiye 2006 yılını ilk 7 ayında %10’luk bir satış kaybı yaşamıştır. Ancak bu kaybın %5’i yani yarısı fiyat artışları vasıtasıyla telafi edilebilmiştir. Büyük pazarlarmızda fiyat artışlarımız%6-16 arasında olmuştur. Almanya pazarında satışlarımız %1 büyürken İngiltere ve Fransa pazarlarında ise sırasıyla %22 ve %20’lik satış kaybı yaşamışız. En büyük artışımız ise %41 ile İtalya pazarında görülüyor.
| TÜRKİYE | 2005 OCAK-TEMMUZ mio çift | 2006 OCAK-TEMMUZ mio çift | BU ÜLKEDEKİ PAZAR PAYI | %DEĞİŞİM | 2005 OCAK-TEMMUZ mio avro | 2006 OCAK-TEMMUZ mio avro | %DEĞİŞİM | 2005 OCAK-TEMMUZ avro birim fiyat | 2006 OCAK-TEMMUZ avro birim fiyat | %DEĞİŞİM |
| ALMANYA | 163.5 | 164.7 | 48% | 1% | 65.2 | 69.5 | 7% | 0.40 | 0.42 | 6% |
| İNGİLTERE | 173.6 | 135.4 | 57% | -22% | 87.0 | 78.9 | -9% | 0.50 | 0.58 | 16% |
| FRANSA | 52.8 | 42.2 | 39% | -20% | 26.8 | 23.8 | -11% | 0.51 | 0.56 | 11% |
| İTALYA | 28.0 | 39.4 | 36% | 41% | 10.2 | 15.4 | 52% | 0.36 | 0.39 | 8% |
| AVUSTURYA | 29.4 | 26.4 | 65% | -10% | 11.5 | 10.6 | -7% | 0.39 | 0.40 | 3% |
| HOLLANDA | 45.3 | 23.1 | 23% | -49% | 19.2 | 9.4 | -51% | 0.42 | 0.41 | -4% |
| BELÇİKA | 24.6 | 22.6 | 39% | -8% | 12.4 | 9.2 | -26% | 0.50 | 0.41 | -20% |
| İSVEÇ | 16.2 | 15.6 | 46% | -4% | 7.3 | 7.3 | 0% | 0.45 | 0.47 | 4% |
| DANİMARKA | 10.8 | 9.4 | 54% | -13% | 4.8 | 4.0 | -17% | 0.45 | 0.43 | -4% |
| İRLANDA | 3.9 | 8.3 | 73% | 114% | 2.4 | 4.1 | 67% | 0.63 | 0.49 | -22% |
| DİĞERLERİ | 31.7 | 32.4 | 22% | 2% | 12.0 | 11.2 | -7% | 0.38 | 0.35 | -9% |
| TOPLAM | 579.9 | 519.4 | 43% | -10% | 258.8 | 243.4 | -6% | 0.45 | 0.47 | 5% |
ÇİN
Çin 2006 yılının ilk 7 ayında %39’luk satış artışı gerçekleştirirken aynı zamanda fiyatlarını da %34 arttırabilmiştir. Büyük pazarlar arasında İngiltere pazarında diğer tüm büyük pazarlara göre daha az fiyat arttırmışlar (%6) ve dolayısıyla bu pazarda satışları ise %214 oranında yükselmiştir. Çin %41 oranında fiyat arttırdığı Almanya pazarında %58 oranında büyüyebilmiş, %27 aranında fiyat arttırdığı Hollanda pazarında ise %2 daralmıştır. Hollanda pazarının toplam Avrupa pazarı içinde %22 oranında daralmış olduğunu da hatırlamakta yarar var. Çek Cumhuriyeti pazarında ise Çin %79 fiyat arttımış ancak bu pazarda fiyatları hala 0.01 avro seviyelerinde inamılmaz düşük rakamlarda seyretmektedir.
Genel olarak Çin’in fiyat artışları dolayısıyla Avrupa pamuklu soket pazarında genişlemesinin sonuna yaklaştığı izlenimini edinmekteyiz...
| ÇİN | 2005 OCAK-TEMMUZ mio çift | 2006 OCAK-TEMMUZ mio çift | BU ÜLKEDEKİ PAZAR PAYI | %DEĞİŞİM | 2005 OCAK-TEMMUZ mio avro | 2006 OCAK-TEMMUZ mio avro | %DEĞİŞİM | 2005 OCAK-TEMMUZ avro birim fiyat | 2006 OCAK-TEMMUZ avro birim fiyat | %DEĞİŞİM |
| ALMANYA | 67.8 | 102.1 | 30% | 51% | 17.4 | 34.8 | 101% | 0.24 | 0.34 | 41% |
| ÇEK CUMH. | 59.0 | 58.6 | 85% | -1% | 0.5 | 0.9 | 89% | 0.01 | 0.01 | 79% |
| HOLLANDA | 56.6 | 58.0 | 57% | 2% | 12.6 | 16.2 | 29% | 0.22 | 0.28 | 27% |
| İNGİLTERE | 13.5 | 40.8 | 17% | 201% | 5.1 | 15.5 | 203% | 0.35 | 0.37 | 6% |
| İTALYA | 30.6 | 35.9 | 33% | 17% | 5.5 | 8.8 | 61% | 0.16 | 0.22 | 36% |
| FRANSA | 13.5 | 26.8 | 25% | 98% | 4.6 | 8.2 | 77% | 0.36 | 0.31 | -14% |
| BELÇİKA | 18.0 | 23.3 | 40% | 29% | 5.9 | 7.8 | 32% | 0.33 | 0.35 | 7% |
| SLOVAKYA | 1.5 | 13.4 | 88% | 782% | 0.1 | 0.5 | 669% | 0.04 | 0.03 | -17% |
| POLONYA | 2.8 | 9.3 | 55% | 235% | 0.6 | 0.9 | 48% | 0.21 | 0.09 | -59% |
| İSVEÇ | 4.1 | 7.1 | 21% | 75% | 1.4 | 3.1 | 113% | 0.35 | 0.44 | 25% |
| DİĞERLERİ | 23.1 | 27.7 | 24% | 20% | 4.2 | 6.6 | 54% | 0.10 | 0.11 | 12% |
| TOPLAM | 290.6 | 402.8 | 33% | 39% | 57.9 | 103.3 | 78% | 0.19 | 0.25 | 34% |
EU 25 PAZARI ÜLKE BAZINDA DETAYLI ANALİZLERİ:
ALMANYA PAZARI
Almanya pazarında, Çin çoraplarına kotaların kalkmasıyla yaşadığımız pazar kaybını telafi etme olduğumuz son derece açık...
Çift bazında satış rakamlarımızda bu artış trendini teyit etmekte....Çin çorap satışlarında ise durgun bir trende girildiği görülüyor..
Almanya pazarında Çin ile fiyat farkımız son aylara kadar kapanmaktaydı...bu pazarda Pazar kaybı yaşamaya başlayan Çin’li çorapçılar fiyat kırarak satışlarını arttırmaya çalışıyor gibi görünüyor...bu sonuç acaba doğru mu?
Türkiye ve Çin’in fiyatlarına baktığımızda aramızdaki fiyat farkının açılması Çin’in bir miktar fiyat kırmasından kaynaklanmakla birlikte Türkiye’ninde Almanya pazarında fiyat arttırması nedeniyle meydana geldiği anlaşılıyor.
İNGİLTERE PAZARI
İngiltere pazarında neredeyse tek tabanca olduğumuz kotaların kalkmasından önceki döneme göre pazar kaybımız diğer ülkelerin pazarlarıyla karşılaştırıldığında daha yavaş da olsa devam etmektedir...Çin bu pazarda yavaş da olsa Pazar payı kazanmaya devam ediyor...
Çift olarak satış miktarlarına baktığımızda gerçekte satışlarımızda büyük oranlı azalmalar görmemekteyiz. Çin’den gelen yavaş yavaş artan satışların önümüzdeki dönemde nasıl hareket edebileceğini şimdiden söylemek zor ancak aşağıda göreceğimiz fiyat trendleri bize bazı ipuçları verebilir....
Çin İngiltere pazarında dönem dönem fiyat kırmakta ancak genel olarak fiyatları bize diğer pazarlara göre daha yakın seyretmektedir. Bu yılın başından beri kapanan fiyat seviyeleri bize Çin’in bu pazarda çok daha fazla atak yapamayacağı izlenimini vermektedir...
İlginç yıl başından beri Çin ile İngiltere pazarında fiyat farkımızın kapanması büyük ölçide bizim bu pazarda fiyatlarımızı indirmiş olmamızdan dolayı gerçekleşmiş gibi görünüyor....
HOLLANDA PAZARI
Bir süreden beri Hollanda pazarını kaybettiğimizi ve bu pazarı Çin’li çorapçılardan geri alamayacağımızı düşünmekteydim...Ancak bu pazarda birşeyler oluyor...Hollanda pazarı ucuz Çin çoraplarını pazarlayarak Avrupa çapında yaşadığı gerilemeyi Türk çoraplarına dönerek tersine çevirmeye mi çalışıyor acaba....
Miktar olarak Çin’in satış trendleri büyük dalgalanma göstermektedir...Türkiye’nin satış trendleri ise daha stabil görünüyor..şimdilik bu pazarda daha fazla yorum yapabilecek rakama sahip değiliz...
Son aylarda Çin ile Hollanda pazarında kapanan fiyat farkları sanki tekrar geri açılıyor gibi..sanki bu pazarda Çin tekrar fiyat düşürmeye başlamış gibi...acaba bu durum doğru mu ?
Bu durumun pek doğru olmadığı aşağıdaki fiyatlardan görülüyor....Bu pazarda Türkiye Çin’e göre daha fazla fiyat arttırdığı için aramızdaki fiyat farkının tekrar açılmaya başladığı görülüyor...Hollanda’da zaten oldukça azalan satışlarımız biranda artmaya başladığından bu pazarda hemen fiyatlarımızı arttırmışız izlenimi doğdu bende...
FRANSA PAZARI
Fransa pazarında Çin son aylarda ciddi pazar payı kazanmaya başlamış gibi...Daha küçük partiler halinde mal alan, Çin’in yüksek hacimli üretim/satış yapısına pek uymayan bu pazarda Çin’İn bu derece agresif olmaya başlaması düşündürücü. Diğer tüm ülkelerde neredeyse Çin çorabının denenip tekrar Türkiye’ye dönme sürecine girdiklerini görmemize rağmen, Fransa pazarında bu dönüşümü ciddi oranda yaşamamıştık...Belkide diğer paarlarda zorlanan Çin’li çorapçılar birazdan göreceğimiz birim çorap fiyatları oldukça yüksek giden bu pazarda saldırıya geçerek doğal olarak fiyatların düşmesine neden olacaklar gibi görünüyor...
Bu pazarda aylık satış rakamları hem Türkiye hemde Çin için dönemsel olarak oldukça büyük dalgalanma göstermektedir...
Çin ile bu pazarda fiyat uçurumu gitikçe derinleşmekte gibi görünüyor...
Ancak hiçbir ülkede görmediğimiz ölçüde yüksek fiyatlarla çorap sattığımız bu pazarda Çin’in bizi rahat bırakmasını beklemek herhalde mantıklı olmayacaktı...son aylarda Çin’İn bizi fiyat düşürmeye zorladığı açıkça görünüyor...Ancak Fransız tüketicisinin Çin çoraplarına ne derece ilgi göstereceğini sonraki aylarda göreceğiz...
İTALYA PAZARI
İtalya pazarında son aylarda kazanmaya başladığımız Pazar paylarını Temmuz ayında geri vermişiz gibi görünüyor...
Çift satış rakamlarına baktığımızda ise aslında Temmuz ayındaki satış miktarımızın bu aydaki pazar payındaki düşmemizi açıklayacak ölçüde düşmediğini görüyoruz. Temmuz ayında Çin’in bir önceki aya göre iki katına çıkardığı satış miktarı bu sonucu doğurmuş...
Çin’in Temmuz ayında bir önceki aya göre satış miktarını iki katına çıkarmasını bizimle neredeyse aynı fiyatları vererek gerçekleşmiş olması son derece şaşırtıcı...belkide Çin’den aldıkları çoraplar gittikçe daha katma değeri vede fiyatı yüksek ürünler (örneğin merserize çorap) cinsinden mi oluyor acaba... yoksa neredeyse bizimle aynı ortalama fiyatları vererek bu İtalya pazarında pazar payı kaybetmemesi acaba başka nasıl mümkün olabilir ???
Türkiye ortalama fiyatları 0.40 avro Çin’in ortalaması ise 0.37 avro....neredeyse kafa kafaya gelmişiz...
25 AVRUPA PAZARI
Temmuz ayıyla birlikte bu pazarda dönüş trendine girmekte olduğumuz sinyallerini almaktayız...
Ortalama olarak Çin ile fiyat farkımız bu pazarda Temmuz ayında %40 seviyesinde...
Çin Temmuz ayında fiyatını ciddi oranda arttırarak 0.29 avroya çıkarmış...
Türkiye toplam pazarda toparlanma sinyali vermektedir...
Çin temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %34’lük büyüme yakalamıştır...
Türkiye ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %24’lük bir daralma yaşamıştır. Bu büyük oranlı daralma matematiksel olarak geçen yılın temmuz ayında istatistiklere yansıyan sıradışı büyük 98 milyon çift çorap satış yerine bu yılın temmuz ayında 75 milyon çift satış yapmamızdan kaynaklanmaktadır. Yılın aylık satış ortalamalarına baktığımızda 98 milyon çiftlik satış geçen yıl Temmuz ayında %32’lik bir sıradışı büyümeyi göstermekteydi....
Ancak son aylarda toplam Avrupa 25 ülke pazarının ithalatını büyümesi negatif rakamlara geçmiş görünüyor. Gçen yıl kotaların kalkmasıyla çok düşük fiyatlarla Avrupa pazarlarına büyük montanlarla giren Çin çorapları doğal olarak çorap ithalatını ve tüketimini arttırmıştı. Bunu aşağıdaki grafikte %44’lere varan artışlar şeklinde görüyoruz. Bu yıl ise Çin çoraplarının fiyatların gittikçe artmakta olması dolayısıyla Avrupada çorap tüketiminin dolayısıyla da ithalatın da geçen yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında aynı ivme ile artamadığı sonucunu doğurmaktadır...
25 Avrupa içi pazarının daralmasında da gözle görülür azalmalar başlamıştır diyebiliriz...
Avrupa 25 pazarının toplam ithalat miktarlarında artık daha fazla artış görmezken iç pazarın daralma sürecinin de bitmekte olduğu görülmektedir...
Toplam (İÇ ve DIŞ) pazarın büyümesi de artık tavana vurmuş gibi...
Artık bu toplam pazarın büyümesi biraz önce dediğimiz gibi artık durmuş görülüyor...
Artık ithalatın toplam pazarda daha fazla pay kapamayacak olması çorap ithalat fiyatların ileriki günlerde artmaya başlayacağının mı işaretlerini veriyor acaba !!!!!!