|
HAZİRAN
AYI AVRUPA PAMUKLU SOKET ÇORAP PAZARI ANALİZİ
Mithat Aracı
ALMANYA
PAZARI
Almanya pazarında
Çin Pazar payı kaybederken Türkiye olarak gücümüzü koruyoruz. Çin
Haziran ayında pazarın %23’üne hitap ederken bu oran Türkiye için %50,
yani pazarın yarısı oranında.
Aylık satış
miktarlarına baktığımızda Türkiye haziran ayında 20.4 milyon çiftlik
satış yaparken Çin ancak 9.5 milyon çiftte kalmış. Çin Mayıs 2006
ayında yakaladığı 23 milyon çiftlik satışının çok gerisine düşerken
Türkiye ortalama satış seviyelerini korumakta.
Almanya pazarında
Çin ile fiyat farkımız Haziran 2006 tarihinde -28% olarak görülmekte.
Yani Çin bize göre %28 daha ucuz fiyat veriyor. Ancak bu fark Mayıs
ayında kota sonrası dönemin en küçük oranı olan -5%'e düşmüş. Bize yakın
fiyatlarda satış yapaamış olmaları Çin'in fiyat kırmaya itmiş olmalı.
Haziran ayında görülen büyük fiyat farkına
rağmen Çin’in Almanya piyasasında pazar payı kaybediyor olması çok
ilginç.
Haziran 2006 ayında
Almanya’da ortalama fiyatlarımız 0.42 avro iken Çin’in fiyatı 0.29 avro
olarak görülüyor.
İNGİLTERE PAZARI
İngiltere pazarında
pazar kaybımız Haziran ayında belirgin hale gelmiş. Çin kota sonrası
dönemde bize ciddi rakip olamadığı bu pazarda Pazar payını % 24’e
ulaştırmış. Türkiye ise Haziran ayında %53’lük bir paya sahip. Acaba
İngiltere pazarını kaybetmeye mi başlıyormuyuz ???
Aylık satış
miktarlarına bakınca gerçekte satış miktarlarımızda ciddi bir düşüş
gözlemlenmemekte. Haziran ayındaki İngiltere pazarına yaptığımız 20.9 milyon çift
çoraplık satışımız son
ayların ortalama rakamı olarak görülebilir. Ancak Çin Haziran ayında
9.4 milyon çift çoraplık satışı ile Mayıs ayında bu pazara yaptığı 5.9 milyon
çift satışı neredeyse katlamış. Bu pazarı kaybetmeye başlıyormuyuz
demek için erken ancak İngilizler sanki ucuz Çin çorabını deneyerek
çorap tüketimlerini arttırıyor havası veriyorlar...İngiltere pazarının
ucuz Çin çoraplarına alışacağını sanmıyorum ancak ileride olabilecek bir
ekonomik durgunluk sırasında tüketicilerin alım gücü düşerse ne olur
bilemeyiz... ancak İngiltereli alıcıların Çin'e ayağı alışıyor
sanki...dikkatli olmamızda yarar var !!!!!
Haziran ayında Çin
tekrar ciddi fiyat kırımına gitmiş...
Haziran ayında
İngilter pazarında fiyatımızı bizde 0.54 avroya kırıyoruz ancak Çin 0.31 avroluk fiyatıyla
ki, kota sonrası döneminde bu pazarda verdikleri en düşük fiyatlarından
biri, bizden çok daha fazla fiyat kırarak tüketimin (belki de çorap
stoklarının) artmasına neden
olmuş diyebiliriz (en azından olayı bu şekilde açıklamayı tercih
ediyorum çünkü İngiltere pazarı Çin’in ciddi olarak giriş yapamadığı,
bizim hakim olduğumuz tek pazardı, bu pazarı kaybetmememiz lazım...)
HOLLANDA
PAZARI
Hollanda kota
sonrası dönemde ilk üç ay içinde en erken
kaybettiğimiz pazardı. Çin bu pazarda gittikçe daha büyük bir Pazar
payına sahip olmakta. Haziran itibarıyla Çin’in Pazar payı %68’e
ulaşırken bizim Pazar payımız yalnızca %21. Kota öncesi dönemde bu
pazarda %57’lik Pazar payına sahipmişiz. Hollanda pazarını çok ciddi
analiz etmekte fayda var !!!!! Niçin kaybettik ? Bu pazarda zayıf
noktalarımız neler ? Kayıplarımız neden hala devam ediyor ? Diğer
pazazarlarda da bu durum gerçekleşebilirmi ? Gerçekleşmeye başlarsa
nasıl önlem alırız ? vs. gibi stratejik soruları analiz edip gelecekte
neler yapabiliriz araştırılması taraftarıyım.
Çin Haziran ayında
bu pazarda 12.1 milyon çift çorap satarken bizim satışımız son aylarda
küçük de olsa yükseliş gösterek 3.8 milyon çiftte kalmış. Ancak Çin'in
satış trendi yukarı gösterirken bizimki ise açık şekilde aşağı dönük.
Hollanda’da Çin ile
fiyat oranımız yavaş yavaş kapanıyor. Umarım uzun vadede bu
satışlarımıza yansır. Ancak Haziran itibarıyla fiyat farkımız yine de
%29 oranında.
Hollanda pazarında
nispeten diğer pazarlara göre en düşük fiyatımız olan ortalama 0.38 avro
seviyesindeyiz. Bu pazarda Çin ise Haziran ayında 0.27 avro fiyat
veriyor.
FRANSA
PAZARI
Fransa pazarı da
kaybetmeye başladığımız diğer bir Pazar görüntüsünü veriyor Haziran
ayında. Bu pazardaki kota öncesi dönemdeki %50-55 Pazar payımızdan %
35-40 Pazar payı seviyelerine düşmekteyiz son aylarda. Çin ise
kota öncesi dönemde var
olmadığı bu pazarda Haziran ayında %30 Pazar payına ulaşıyor.
Çin'in pazar payındaki bu artışının nedeni ne olabilir acaba ?
Aslında
çift satış rakamlarına bakınca pek satışlarımızda fazla bir düşme yok
gibi görünüyor, aynı İngiltere pazarında olduğu gibi. Ancak Çin’in
satışları bizden çok daha hızlı arttığı için Türkiye’nin büyümesi Fransa
pazarının büyüme oranının altında kalıyor. Böylelikle matematiksel
olarak Pazar payı kaybetmişiz gibi görünüyor. Burada soru işareti
Fransızlar, kaliteli Türk çorabıyla birlikte, ucuz Çin çoraplarını
alarak çorap tüketim miktarlarını mı arttıracaklar, yoksa uzun
dönemde ucuz çoraba alışıp kaliteli çorap alımını mı azaltacaklar…tüm
bunlar tabiki ülkenin ekonomik yapısına bağlı…Avrupada Alman ekonomisi
toparlarken nasıl kaliteki Türk çorabına dönüyorsa, ekonomisi henüz
canlanamayan Fransa şimdiklik ucuz Çin çoraplarıyla idare ediyor gibi..
Bu arada Fransa’da
Çin ile fiyat farkımız Avrupadaki esas pazarların hiçbirinde olmadık
derecede büyük...acaba bu bizim fiyatımızın yüksekliğinden mi? Yoksa
Çin çoraplarının bu piyasada ciddi pazar payına ulaşması fiyatlarının düşüklüğünden mi? Cevabı aşağıda..
Bu sorunun cevabı
bizim Fransadaki fiyatımız hiçbir pazarda olmadığı kadar yüksek de ondan…Çin ise
klasik uygun fiyatlarıyla bu pazarda ciddi bir atak yapıyor…Herhalde
Fransız tüketicileri uygun fiyatlı Çin çorabının cazibesine kapılmış…deneme
sürecini yaşıyorlar…Bu dürümü izlemekte yarar var...önümüzdeki dönemde
Fransız alıcılar da fiyat kırın yoksa Çin'e gideceğim, Çin'den alacağım
demeye başlayabilir...belkide başladı bile !!!!
ITALYA PAZARI
İtalya
pazarında kota öncesi hakim konumda olduğumuz İtalyan pazarında kotalar
kalktıktan sonra Çin’e kaptırdığımız pazarı yıl başından beri geri
almaya başlıyoruz gibi görünüyor.
Pazar payı
kazancımız matematiksel olarak doğru görülse de sanki İtalyan pazarı son
aylarda daha az ithal çorap almaya mı başlıyor acaba ? Bunu söylemek
için biraz erken ancak bu durumu izlemeye değer...
İtalyan
pazarında Çin ile fiyat farkımız hiç bir pazarda olmadığı kadar dar ve
Haziran ayında % 9 seviyesine kadar düşmüş…acaba biz mi fiyat kırıyoruz
yoksa Çin mi fiyat arttırıyor..cevabı az sonra..
Sorumuzun
cevabı Çin çok hızlı fiyat arttırıyor gibi görünüyor...İtalyanların Çin
çorabına fazla para vereceğini hiç sanmıyorum...acaba pahalı cinsten
merserize çorapların ithalatını Çin’den yapmaya mı başladılar ?...az sayıda
da olsa bu çoraplar ortalama fiyatları yükseltiyor olabilir mi ? Ancak
Türkiye ve Çin'in fiyat arttırdığı bu pazarda İtalyan çorap üreticileri
herhalde cansuyu bulmuş gibi olup iç piyasada fiyat tuttutabilmeye
başladılar galiba ? Yani İtalya pazarında Çin ve Türkiye fiyatları
artmaya devam ederse İtalyan pazarı tüketimini daha fazla iç piyasadan
karşılamaya başlar ve dışarıdan daha az ithalat yapar diyebilirmiyiz???
Bu durum İtalyan pazarına özgü bir durum yalnızca. Örneğin
farzedin İngiltere pazarında hem Çin hemde Türkiye fiyat arttırmaya
karar versinler. İngiltere pazarında iç tüketimi karşılayacak
yerel üretim, fabrikalar olmadığı için bu pazar yüksek fiyatları ödemek
zorunda kalacak kısa ve orta vadede..Ancak dışarıdan uygun fiyata
alabileceği bir diğer ülke bulursa (veya yaratırsa) ve Çin ve Türkiye
boyutlarında çorap alma imkanı olursa.....Ancak İtalya'nın çorap üretim
tesisleri hala ayakta ve fiyat artışları karşısında kendi çoraplarını
kendileri şimdilik üretebilirler...bu durum daha ne kadar süre devam
edebilir...bekleyip göreceğiz...taşlar son aylarda çok hızlı hareket
etmeye başladı....
EU-25
PAZARI
25
Avrupa ülkesi toplam pazarında Çin Pazar payında Haziran ayı itibarıyla
%38 büyüklüğe ulazarak bize çok yaklaşmış. Bu trend devam ederse
birkaç ay içinde Çin EU 25 pazarının toplamında pazar payı anlamında
bizi ilk defa geçebilicek.
Ancak bunun dışında
EU 25 pazarında görmemiz gereken bir gerçek var, Çin ve
Türkiye’nin toplamı artık bu pazarda %80 büyüklüğe ulaşmış durumda.
Yani bu Pazar Çin ve Türkiye tarafında paylaşılmış durumda...Bu seviyeye
varıldıktan sonra artık her iki tarafında gelecekteki büyümesi bir
diğerinin daralması sonucunda olabilecektir. Bu güne kadar Çin bu
pazardaki diğer rakiplerimizle rekabet halindeydi. Bu aşamadan
sonra Çin EU 25 pazarında büyüme gerçekleştirecekse bu bizim pazar
payımızın azalmaya başlayacağına işaret ediyor. tam tersi durumda
da Türkiye pazar payını arttırabilirse bu da Çin'in pazar payından
çalarak olabilecek.
Çin kota sonrası
dönemde pazar payının büyük kısmını Kore'nin payını çalarak kazanmıştı.
İkinci olarak ucuz çoraplarla EU25 pazarını büyütmüş, yani toplam
tüketimi arttırmış ve arttırdığı bu pazarın payını elde etmişti.
Üçüncü olarak İtalya, Portekiz vs. gibi birçok ülkenin bir kısım pazar
payını ele geçirmişti. Demek istediğim artık bıçak kemiğe dayandı.
Çin daha fazla pazar payı kazanacaksa artık bu ancak Türkiye'nin pazar
payını çalarak olabilir.
Son aylarda
piyasamızda olumlu rüzgarlar esmeye ve piyasa tekrar canlanmaya
başlıyor. Umarım düşen kota fiyatlarının etkisiyle Amerikan
pazarına yönelmeye başladığını düşündüğüm Çin'in EU25 pazarındaki pazar
payının bir kısmını biz çalabiliriz....Çin gerçekten EU 25 pazarından
kısmen çekilirse bizden başka bu boşluğu doldurabilecek herhangi bir
ülke aklınıza geliyormu ????????
Çin
toplam 25 Avrupa ülkesi pazarında bizim %54 altımıza fiyatta çorap
satıyor…Almanya, İngiltere vs. gibi büyük pazarlarda Çin ile fiyat
farkımız bu derece büyük değil. Pazarın tümünde bu derece büyük
fiyat farkının oluşmasının nedeni Çin'in Çek Cumhuriyeti, Polonya,
Slovakya vs. gibi ülkeler üzerinden çok düşük fiyatlarla ciddi
miktarlarda Avrupaya soktukları çoraplardır. Bu aşırı düşük
fiyatlı çoraplar Çin'in EU25 ortalama fiyatını olması gereken fiyatın
altına çekiyor. Bu da EU25 pazarında Çin ile aramızdaki fiyat
farkını suni olarak büyükmüş gibi gösteriyor. Bence bir
karşılaştırma yapılması gerekiyorsa bu EU25 değil belkide EU 15
fiyatları üzerinden olmalı.
Bizim fiyatlarımız
ortalamada 0.45-0.50 avro arasında değişirken Çin çoraplarında bu aralık
0.20-0.25 avro gibi..Bir sonraki analizde bu rakamları ayrıca EU 15
olarakda yapacağım. EU 15 bize fiyatlar anlamında daha doğru sonuçlar
verecektir. Miktarlar olarak herhangi bir sorun yok. Miktar doğru
ancak gümrükten u aşırı ucuz fiyatlarla Avrupaya sokuluyor, Çek
Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi.
Türkiye toplam çift
satış miktarlarına bakınca fazla klasik satış miktarları olan aylık
65-75 milyon çift civarlarında satış hacmini sürdürüyor. Ancak Çin’in
satış hacmi kota öncesi aylık 1-5 milyon çift aralığından 55-65 milyon
çift aralığına ulaşmış... Artık her iki ülke de birbirini sıkıştırma
noktasına gelmiş gibi....
Çin kota sonrası
aylarda yaşadığı %500-1000’ler mertebesindeki büyüme oranlarını
yaşamıyor artık. Haziran ayında büyümesi bir önceki yılı haziran ayıyla
karşılaştırıldığında yalnızca %9 idi....
Türkiye’de
aynı dönemde %9’luk büyüme yaşamış haziran ayında…Büyüme oranlarımız
artık pozitif bölgeye dönmüş gibi..Bunda muhtemelen kurlar kadar düşen
Çin Amerika kota fiyatlarının, Avrupa'lı alıcıların kaliteli çoraba
dönüş yapması, bizim kaliteyi rekebet nedeniyle oldukça iyi fiyatlara
kısa teslim sürelerinde verebilmemiz gibi birçok neden artık pozitif
büyüme oranlarına ulaşmamızın nedeni olabilir...umarım artık dönüş
noktasındayızdır !!!!!
Çin ve Türkiye’nin
%9’ar büyüdüğü bu ortamda Avrupa 25 ithalat pazarı yalnızca %1 büyüme
gösteriyor. Bu da bizim ve Çin dışındaki ülkelerin ciddi daralma
yaşadığının göstergesi...Yani piyasanın % 80'ine hakim iki ülke % 9
oranında büyüyor ve piyasanın %100'ü yalnızca %1 oranında büyüyorsa Çin
ve bizim dışımızdaki %20'lik kesimin matematiksel olarak ortalama -31%
oranında küçülmesi gerekir. Bu da son aylarda Çin ve bizim
dışımızdaki Avrupa'ya ihracat yapan diğer ülkelerin (rakiplerimizin) ne
derece hızlı kan kaybettiğinin göstergesi olsa gerek...
Avrupa 25 iç pazarı
ise Haziran ayında tekrar ciddi oranda -17% daralma yaşamış...Avrupa 25
pazarı gittikçe çorap ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor anlamına
geliyor bu durum...
Çift
bazında miktarlar ise Avrupa pazarının gittikçe daha fazla dışa
bağımlılığını çok net gözler önüne seriyor…
Toplam
Avrupa 25 pazarı (iç + ithalat) büyüme sürecini durdurmuş gibi…ucuz Çin
çorabının arttırdığı Pazar büyüme sürecinin acaba sonuna mı geliyoruz…
Bu grafik te biraz
önce söylediğm pazar büyümesinin sonuna mı geliyoruz sorusunu
cevaplıyor...evet toplam 25 EU pazarı (iç + ithalat) artık büyümüyor
aksine daralmaya başlamış...
Bu grafikte
göreceğiniz gibi % 78’lik oranla EU25 toplam pazarında ithalatın payı
çok ciddi boyutlara varmış...Avrupa pazarı gittikçe daha fazla ithalata
bağımlı ve bu ithalat içinde Çin ve Türkiye'ye gittikçe daha fazla
bağımlı hale geliyor desek herhalde yalnış olmaz...
|
